截止目前(6月30日), “小IPO”已经有12家企业公布了发行方案,精选层已经快速步入了发行阶段。
其中,贝特瑞拟融资20亿,比肩A股首发融资额。
而昨天首批2家公布询价结果的企业颖泰生物和艾融软件,其首发市盈率也超过23倍,其中艾融软件更是接近50倍。
“小IPO”良好的融资能力,引发市场追捧。
那么,这么“香”的“小IPO”,企业如果想要上,到底需要花多少钱呢?
谷主第一时间整理了已经公布发行方案的12家企业,针对他们的中介机构收费做一个整理,为后来者提供一些参考。
一起去看看吧!
12家企业保荐机构收费总结
在一个IPO过程中,保荐机构的收费包括四个部分:
财务顾问费用、辅导费用、保荐费用和承销费用。
其中财务顾问费用和辅导费用一般相对较低,总计在100万左右。
在此不做讨论。
承销和保荐费用做一个重点总结。
先看图。
第一、承销及保荐费用总和的平均数为2,388.62万,最高的为贝特瑞8,000万,最低苏轴股份为1,106万,承销及保荐费用率平均为7.58%。
第二、单就保荐费而言,平均为215万,最高的为艾融软件650万,最低的为新安洁61万。
第三、单就承销费而言,平均为2,249万,最高的为贝特瑞,为7,800万,最低的为方大股份,为752万。
12家企业会所、律所收费总结
第一、会计师事务所收费平均为295万,最高的为球冠电缆625万,最低的苏轴股份为70万。
第二、律师事务所收费平均为129万,最高的为贝特瑞340万,最低的苏轴股份为49万。
其他的费用比如首发信息披露费用,平均为68万,发行手续费平均为52万。
综合来看,如果全部用平均数来计算,一个企业要上“小IPO”,市场平均花费在2,388.62+295+129=2932万左右。
需要特别说明的是,因为承销费用是在募集资金中扣除,所以企业需要前期支付的成本会远低于这个数目。